Dans la Vallée Fertile, au delà des Montagnes du Serpent et des grandes forêts de cèdres, l’attaque en apparence banale d’un convoi de marchants durant laquelle Karl, le père du jeune Keïl est blessé à mort va déclencher une série d’événements qui mettra au grand jour les intentions de domination de Gorshac, duc de Storgg.

Dans un dernier souffle, Karl révèle à son fils le secret qui entoure sa naissance et lui confit une perle dotée de pouvoirs étranges. Mais dans la nuit, un obscure personnage assomme Keïl et la lui dérobe. Perdu, Keïl se réfugie au sommet de la colline où de très vielles armoiries sur la cheminée d’une bâtisse calcinée l’appellent et lui donnent la vision de son voleur en fuite. De rage et de désespoir, Keïl part à sa poursuite accompagné de son maître d’arme et ami Darnand. Commence alors pour le jeune homme une quête qui le conduira à travers les recoins les plus secrets d’Eyra.

Parviendra-t-il à récupérer la perle mystérieuse et à percer son secret? Pourra-t-il déjouer les desseins maléfiques des forces malveillantes qui grandissent dans l’ombre ? Keïl n’a pas encore vingt ans, mais le destin des territoires d’Eyra est désormais entre ses mains.